Tudo que você precisa em um só lugar
Uma solução completa para gestão financeira dos seus clientes, do perfil pessoal à sucessão patrimonial.
Gestão de Clientes
Cadastro completo com histórico pessoal, estrutura familiar e contexto de vida para entender cada cliente.
Valores e Prioridades
Entenda o que é importante e inegociável para seu cliente, criando estratégias alinhadas aos seus valores.
Gestão Financeira
Controle de liquidez, contribuições mensais, uso de cartão de crédito e análise de empréstimos.
Gestão de Ativos
Estratégias de aquisição, plano de investimentos e internacionalização do patrimônio.
Objetivos e Aposentadoria
Defina metas de renda na aposentadoria, idade-alvo e outros objetivos financeiros de longo prazo.
Gestão de Risco
Seguros de vida, proteção de renda e estratégias de proteção patrimonial integradas.
Por que escolher o Mapa Financeiro?
Desenvolvido para assessores que querem oferecer um serviço diferenciado e completo aos seus clientes.
Salvamento Automático
Edite como no Google Docs. Suas alterações são salvas automaticamente sem perder nenhuma informação.
Relatórios Profissionais
Gere relatórios formatados e exporte em PDF para compartilhar com seus clientes.
Segurança de Dados
Seus dados e dos seus clientes estão protegidos com criptografia e armazenamento seguro.
Acesso de Qualquer Lugar
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